Znany reżyser Pablo oraz jego siostra Tina są dość nietypowym rodzeństwem: on jest homoseksualistą, a Tina transseksualistą. Przypadek sprawi, że obydwoje zwiążą się z tym samym młodym, nieprzewidywalnym człowiekiem - pociągającym, ale niebezpiecznym Antonio (Antonio Banderas).

35 rok naszej ery Cesarz Tyberiusz jest zaniepokojony nasilaniem się dziwnych zjawisk, takich jak jednoczesne zaćmienie słońca i trzęsienie ziemi. Jego astrolodzy są zgodni - znaki te zapowiadają, że dawni bogowie przestaną istnieć, a świat czeka wielki wstrząs. Na wschodzie powstanie nowe króles...

Laura zostaje porwana i zamknięta w piwnicy. Najpierw zostaje zmuszona do obejrzenia filmu wideo, na którym czterdziestoletni mężczyzna - Ramón wyznaje, że jest seryjnym mordercą. Laura odkrywa, że to ten sam człowiek, który ją porwał, przywiązał do krzesła i zakneblował. Gdy kończy się nagranie,...